4 июня председатель Superstar Holding Group Co., Ltd. Цю Цзяньпин заявил в эксклюзивном интервью China Securities Journal, что совместное приобретение составляет 46,95% акций Zhongce Rubber Group Co., Ltd. («Zhongce Rubber»). наличными выиграет технология Superstar. На рыночном канале компания установила глубокое сотрудничество с Zhongce Rubber, чтобы расширить ассортимент продукции компании на вторичном рынке автомобилей; это способствует совместному участию группы Hangcha для увеличения добавленной стоимости и повышения конкурентоспособности ее продукции для промышленных транспортных средств. Мы с оптимизмом смотрим на перспективы развития Zhongce Rubber. Синергия будет постепенно возникать после завершения приобретения.
Совместное приобретение
28 мая Superstar Group, Superstar Technology, Hangcha Group, Hangzhou Haichao и другие связанные стороны и акционерное инвестиционное партнерство Hangzhou Yuanxin Dongchao (партнерство с ограниченной ответственностью) (именуемое «Yuanxin Dongchao») и акционеры Mianyang Yuanxin Dongchao Equity Eight Zhongze Rubber, включая акционеров Инвестиционный центр (Товарищество с ограниченной ответственностью) и Ханчжоуское акционерное инвестиционное партнерство Юаньсинь Чаохе (Товарищество с ограниченной ответственностью) подписали «Соглашение о намерениях по оплате наличными для покупки активов».
100% -й акционерный капитал Zhongce Rubber составлял 12,35 млрд. Юаней, а соответствующее вознаграждение в размере 46,95% -ного акционерного капитала Zhongce Rubber составляло 5,798 млрд. Юаней (без учета расходов по сделке). Среди источников средств для приобретения общая сумма собственных средств составляет 4 млрд. Юаней из оплаченного капитала Superstar Group, Superstar Technology, Hangcha Group и т. Д., А остальная часть будет привлечена за счет банковских кредитов.
Superstar Technology, Hangcha Group, Juxing Group и Ханчжоу Haichao совместно инвестировали в Ханчжоу Zhongce Haichao Enterprise Management Co., Ltd. («Zhongce Haichao»), которая специально используется для приобретения доли Zhongce Rubber в денежной оплате. Superstar Technology и Hangcha Group намерены инвестировать 1,1 млрд юаней в Zhongce Haichao, каждый из которых составляет 27,5% уставного капитала Zhongce Haichao. После завершения сделки, Zhongce Haichao получит 46,95% акций Zhongce Rubber. Среди них Juxing Technology и Hangcha Group будут косвенно владеть 12,91% резины Zhongce.
Поскольку Superstar Group, Superstar Technology, Hangcha Group и Hangzhou Haichao среди инвесторов находятся под контролем Qiu Jianping, эта транзакция представляет собой связанную транзакцию. Если сделка будет завершена, Zhongce Haichao приобретет контрольный пакет акций Zhongce Rubber.
Что касается причин приобретения, Цю Цзяньпин сказал: «С одной стороны, учитывая основные компании, участвующие в приобретении, в том числе две перечисленные компании, денежный поток относительно велик, и они надеются использовать средства. В то же время я надеюсь продвигать Zhongce Rubber и Superstar Group. Бизнес каждого сектора развивается синергетически, объединяя ресурсы и повышая эффективность ».
В то время как Zhongce Haichao намеревается приобрести 46,95% акций Zhongce Rubber, другая компания, зарегистрированная на бирже, Chengcheng New Materials, намерена увеличить капитал Shanghai Yuzhong Enterprise Management Co., Ltd. («Shanghai Yuzhong»), а Chengxin New Materials намерена держать Шанхай Yuzhong 87,75. % капитал. После завершения увеличения капитала Shanghai Yuzhong намеревается заплатить 1,255 млрд юаней наличными и купить 10,16% акций Zhongce Rubber у Yuanxin Dongchao. «Chengcheng New Materials» косвенно будет владеть 8,92% акций «Zhongce Rubber».
Три перечисленные компании также участвовали в приобретении акций Zhongce Rubber и привлекли внимание рынка. В связи с этим Цю Цзяньпин сообщил журналистам, что Chengcheng New Materials является многолетним партнером компании Zhongce Rubber и с оптимизмом смотрит на перспективы развития компании Zhongce Rubber. На этот раз она участвовала в переговорах с первоначальными акционерами Zhongce Rubber вместе с такими сторонами, как Superstar Group, Superstar Technology и Hangcha Group, но она не согласована с Superstar Group.
Интеграционное ускорение
Основанная в 1958 году со штаб-квартирой в Ханчжоу, компания Zhongce Rubber является ведущим предприятием в отечественной шинной промышленности и входит в десятку крупнейших шинных компаний в мире. Ежегодный выпуск составляет 50,5 млн. Комплектов из более чем 1000 разновидностей автомобильных и не автомобильных шин. , Имея более 1200 дилеров в более чем 160 странах и регионах, Zhongce Rubber владеет такими известными брендами шин, как Chaoyang, Weishi, Good Luck и Quannuo. Линия продуктов охватывает шины для легковых автомобилей, шины для легковых автомобилей и шины для мотоциклов. Промышленные шины, резиновые гусеницы и т. Д. В 2018 году выручка Zhongce Rubber достигла 26,9 млрд юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,31%.
Цю Цзяньпин рассказал China Securities Journal, что приобретение Zhongce Rubber станет крупнейшим приобретением в истории Superstar Group. Резиновая отрасль компании имеет высокий статус, хорошие перспективы для бизнеса, а команда менеджеров признана всеми сторонами. После завершения сделки мы с оптимизмом смотрим на синергию между ее бизнесом и различными сегментами группы Superstar.
«В резиновой промышленности в Ханчжоу не так много преимуществ, но команда менеджеров Zhongce Rubber может сделать компанию первой в стране, а выручка - более 10 миллиардов юаней, заняв второе место в отрасли, что непросто. Цю Цзяньпин сказал: «С точки зрения конкретного бизнеса, бизнес по замене шин Zhongce, основанный на национальной системе дистрибуции, созданной в последние десятилетия, добился лучших результатов в отрасли. На рынке послепродажного обслуживания автомобилей этот бизнес принесет огромные преимущества для Zhongce. В области производства грузовых шин с высокими требованиями к производительности продукция Zhongce занимает первое место в мире ».
Цю Цзяньпин с оптимизмом смотрит на цепочку шинной промышленности Zhongce Rubber и говорит, что в ближайшие 10 лет шинная промышленность Китая столкнется с ускоренной консолидацией отрасли, и концентрация отрасли будет быстро расти. Большинство из 400 производителей в отечественной шинной промышленности будут интегрированы.
«В странах с развитой экономикой существует всего несколько шинных компаний, которые были интегрированы и объединены в одной стране, и у нас их сотни. Я считаю, что период слияния и корректировки отечественных шинных компаний скоро наступит». Цю Цзяньпин сказал: «Такие бренды Prises Tire, как Tonghe и Michelin, достигли почти 30 миллиардов долларов США дохода. Zhongce Rubber может базироваться на китайском рынке и открыть зарубежные рынки, чтобы получить доход в 10 миллиардов долларов США в будущее."
Что касается синергии бизнеса, Цю Цзяньпин сказал, что для суперзвездной технологии компании, связанной с инструментами, и группой Hangcha, которая в основном занимается производством промышленных транспортных средств, сотрудничество с Zhongce Rubber будет способствовать повышению производительности.
С точки зрения технологии Superstar, благодаря этой сделке она будет налаживать сотрудничество с Zhongce Rubber на рыночном канале, расширять ассортимент продукции на вторичном рынке автомобилей и предоставлять клиентам автомобили на основе плотной сети офлайн-продаж и дилерской сети Zhongce Rubber. Сервис по интеграции ремонта и обслуживания усилит влияние бренда и всестороннюю конкурентоспособность технологии Superstar на вторичном рынке автомобилей, а также поможет технологии Superstar стать более крупной и сильной отраслью аппаратного обеспечения.
«Канальные ресурсы Superstar Technology также принесут пользу Zhongce Rubber». Цю Цзяньпин сказал, что Wal-Mart, важный партнер Superstar Technology, продает около 5 миллиардов долларов США шинной продукции каждый год, но не сотрудничает с Zhongce Rubber. В будущем Superstar Technology поделится ресурсами канала Wal-Mart с Zhongce Rubber и создаст механизм сотрудничества между ними.
Группа Hangcha, которая имеет шины в качестве основного компонента своей основной продукции, или напрямую получает выгоду от этого приобретения. Цю Цзяньпин сказал, что после завершения сделки, Zhongce Rubber может использовать свои преимущества в исследованиях и разработке шин, производстве и т. Д., Чтобы предоставить Hangzhou Tong Group более высокий технический контент и индивидуальные шинные продукты, а также увеличить надстройку Hangcha Group продукция промышленного автотранспорта. Стоимость и конкурентоспособность на рынке.